Bild: ROverhate – https://pixabay.com/de/mann-gesch%C3%A4ft-cartoon-kaufmann-1351346/
Zielgruppe
eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau, zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung oder der Fachrichtung Finanzberatung, zum/zur Investmentfondskaufmann/-frau oder zum/zur Immobilienkaufmann/-frau bzw. in den (Alt)Berufen Versicherungskaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sowie eine anschließende einschlägige Berufspraxis von einem Jahr oder
eine abgeschlossene Ausbildung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine anschließende einschlägige Tätigkeit von mindestens 2 Jahren oder
eine einschlägige Berufspraxis von mindestens 5 Jahren ohne Berufsausbildung
Ziel
Vorbereitung auf eine qualifizierte und leitende Tätigkeit in der Branche
grundsätzlich dem Meisterabschluss gleichgestellt
Inhalte
I Privatkundenberatung
Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken
II Geschäftskundenberatung
Unternehmens- und Personalführung
Vertriebsplanung und -steuerung
Beratung zur Unternehmensfinanzierung
Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
Abschluss
Prüfungszeugnis Fachwirt/-in